실리콘 포토닉스 관련주, 진짜 수혜주는 광모듈부터 보자

AI 데이터센터 확장으로 실리콘 포토닉스 관련주가 시장의 주목을 받고 있습니다. 엔비디아와 TSMC가 800G·1.6T 광트랜시버 수요를 이끌고 있습니다. 광모듈 관련주를 이해하는 것이 중요합니다.

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실리콘 포토닉스 관련주가 뜨는 이유

실리콘 포토닉스는 반도체 위에서 빛을 다루는 기술입니다. 이 기술로 데이터센터 내 연결 방식을 개선할 수 있습니다. AI 모델과 GPU 클러스터의 증가로 병목 현상이 발생하고 있습니다.

구리 배선은 짧은 거리에서 효율적입니다. 그러나 전송 속도가 증가하면 발열과 신호 손실 문제도 커집니다. 이 과정을 광신호가 해결할 수 있습니다.

실리콘 포토닉스 관련주는 다섯 갈래로 나뉩니다. 첫째, 광트랜시버 기업입니다. 오이솔루션과 옵티코어가 대표적입니다.

둘째, 광부품 기업입니다. 레이저 다이오드와 광섬유 기술을 보유한 기업이 여기에 해당합니다. 대한광통신은 이 분야에 속합니다.

셋째, CPO 관련 테스트 기업이 있습니다. 티에프이와 ISC가 있습니다. 넷째, 반도체 인터페이스 기업입니다. 퀄리타스반도체가 포함됩니다.

다섯째, 패키징 장비 기업입니다. 한미반도체와 프로텍이 해당합니다. 이들 기업은 CPO 수혜가 기대되고 있습니다.

첫 번째 대장주는 옵티코어입니다. AI 데이터센터용 800G 광트랜시버 수주가 확인되었습니다. 두 번째는 오이솔루션입니다.

오이솔루션은 1.6Tbps OSFP 광트랜시버를 공개했습니다. CPO용 외부광원 모듈도 출시했습니다. 마지막으로 빛과전자입니다.

빛과전자는 100G부터 1.6T까지 다양한 광트랜시버 라인을 보유합니다. 신규 수주와 매출 반영이 중요합니다.

첫 번째는 티에프이입니다. CPO 및 AI 테스트 소켓 수혜가 기대됩니다.

두 번째는 오이솔루션입니다. 데이터센터 제품 확대가 주요 포인트입니다. 마지막으로 파이버프로입니다.

파이버프로는 광계측 및 광섬유 솔루션을 보유하고 있습니다. 변동성 완충 역할도 가능합니다.

Q. 실리콘 포토닉스 관련주는 어떤 기업들인가요?

A. 오이솔루션, 옵티코어, 빛과전자 등이 있습니다. 광트랜시버를 생산하는 기업들입니다.

Q. 광트랜시버란 무엇인가요?

A. 전기 신호를 광신호로 변환하는 모듈입니다. 데이터 전송에 필수적입니다.

Q. AI 데이터센터는 무엇인가요?

A. AI 모델을 처리하는 데이터센터입니다. 높은 처리 속도가 요구됩니다.